The Saddest Music in the World

1933 veranstaltet Bierbaronin Lady Port-Hantley (Isabella Rossellini) einen ganz besonderen Wettbewerb. Sie will das traurigste Lied der Welt küren. Um den Wettbewerb um das Preisgeld von 25.000 Dollar aufnehmen zu können, strömen Musiker aus den entlegendsten Ecken des Erdballs in das kanadische Winnipeg. Darunter schluchzende mexikanische Mariachis, traurige westafrikanische Trommler und vom Schicksal verdrossene schottische Dudelsackspieler. Als Repräsentant der USA kommt ausgerechnet Chester Kent (Mark McKinney). Er ist der ehemalige Liebhaber der Baronin. Während die Künstler ihre traurigen Melodien zum Besten geben, verfolgt die ganze Welt den Wettbewerb am Radio.